数据速览
- 可转债本金合计
- 37 亿美元
- 年息，每半年付一次
- 2.875%
- 转股价相对前收溢价
- 约 22.50%
- 估计净募资额
- 约 36.445 亿美元
CoreWeave 私募定价本金合计 37 亿美元的可转换高级票据，年息 2.875%，2033 年到期，较此前宣布的 30 亿美元加了码。公司 2026 年 9 月 18 日经 Business Wire 从新泽西 Livingston 发布。
到期日落在 2033 年 4 月 1 日。交割计划是 2026 年 9 月 22 日，仍须满足惯常交割条件。初始买家另获加买权：自首次发行日起 13 日窗口内，最多可再买 5 亿美元本金。
- 9 月 17 日最后成交价79.88
- 初始转股价97.85
- capped call 上限价199.7
数据来源：CoreWeave 公告
利息按年 2.875%，每半年付一次。每 1,000 美元本金对应 10.2194 股 A 类普通股，初始转股价约 97.85 美元，相对 9 月 17 日最后成交价 79.88 美元溢价约 22.50%。
估净额约 36.445 亿美元。约 4.988 亿美元用于 capped call，其余作一般公司用途。上限价初始 199.70 美元。
GPU 云厂商的主要资产是按年限折旧的加速卡，扩张高度依赖持续举债。可转债票息低于同评级的普通债，代价是潜在的股权稀释；capped call 的用途就是在一定股价区间内对冲这部分稀释。
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