数据速览
- Anthropic 2027 年 TPU 部署计划
- 约 5 GW
- 2028 年 TPU 直销预测（大摩）
- 约 1080 亿美元
- 韩国 2029 年前 AI 机房目标
- 约 8.4 GW
- NVIDIA GPU 最长交货周期
- 约 30 周
Google 正把 TPU 外供策略推到韩国，与 NVIDIA、AMD 争夺当地 AI 基建订单。首尔经济日报英文站 2026 年 9 月 22 日刊发记者 Kim Ki-hyuk 的报道。「优先供应」的说法出自业内人士，韩国政府未公布相关采购文件。
Google 在 2026 年调整了 TPU 打法——此前多装在自有云或租给云客户；4 月财报电话会正式称也会把芯片卖给 Google Cloud 之外的外部数据中心。Anthropic 计划把 TPU 部署从 2026 年约 1 GW 扩到 2027 年约 5 GW。摩根士丹利一份报告预测，Google 直接 TPU 销售 2027 年约 840 亿美元、2028 年约 1080 亿美元。
韩国侧，报道称政府三大 mega-projects 下私人投资约 550 万亿韩元，目标在 2029 年前建约 8.4 GW AI 数据中心；标普称至 2035 年韩国数据中心建设投资约 1200 万亿韩元，亚太或仅次于中国。
NVIDIA GPU 交货周期可长达约 30 周，NVIDIA 与 AMD 已在韩设 AI 研究中心。Kakao 在 2026 年 2 月与 Google 战略合作并称将积极采用 TPU，LG AI Research 用 TPU 开发 Exaone。
TPU 此前只能在 Google Cloud 上租用，能否被外部机房直接买到，决定了它能否成为 GPU 之外的第二供应来源。对大规模新建机房的市场，多一家加速器供应商意味着交期和议价上的余地，代价是模型要为 TPU 软件栈另做适配。
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